Fluent Forms 與 FluentCRM 整合教學

適合誰使用

使用 Fluent Forms 建立表單並希望將名單自動匯入 FluentCRM 的 WordPress 網站管理者

開始前準備

• 需同時安裝並啟用 Fluent Forms 與 FluentCRM 兩個外掛，不需額外設定即可整合
• 需先建立好至少一個表單，才能設定 FluentCRM 整合 Feed

教學內容

啟用 FluentCRM 整合模組

在 Fluent Forms 導覽列的 Integrations 頁面中可以找到 FluentCRM 整合模組

1. 前往 Fluent Forms 導覽列的 Integrations，搜尋 FluentCRM
2. 切換開關以啟用 FluentCRM 模組，即可在表單中啟動 Feed Integration

   

在表單中新增 FluentCRM 整合 Feed

需在指定表單的 Settings and Integration 頁籤下設定整合

1. 從 Fluent Forms 導覽列前往 Forms，選擇要整合 FluentCRM 的表單
2. 進入表單的 Settings and Integration 頁籤，於左側選單點選 Configure Integration
3. 點擊 Add New Integration 按鈕，於下拉選單中選擇 FluentCRM Integration Feed

   

設定 FluentCRM 整合 Feed 欄位

Primary Fields 用於將 FluentCRM 欄位與表單欄位對應連結，並可用 Shortcode 選取數值

勾選 skip contact already exist in FluentCRM 可避免建立重複聯絡人

啟用 Enable Double Opt-In for a new Contact 會為新聯絡人寄送雙重確認信

1. 在 Feed Name 欄位輸入此整合 Feed 的名稱
2. 於 FluentCRM List 選擇要整合的聯絡人名單
3. 在 Other fields 可透過 Plus (+) Icon 新增多個對應欄位
4. 在 Contact Tag 選擇要套用於聯絡人的一個或多個標籤
5. 如需依提交內容動態套用標籤，勾選 Enable Dynamic Tag Selection
6. 如需依提交條件決定是否套用整合，可在 Conditional logic 中啟用 Enable Conditional Logic
7. 訂閱型表單可在 Run Only on Events 選擇僅於特定事件觸發，如 On Subscription Active
8. 如需移除聯絡人標籤，可在 Remove Contact Tags 下拉選單中選取要移除的標籤
9. 啟用 Status 選項以正式啟用此整合 Feed
10. 設定完成後點擊 Save Feed 按鈕儲存整合

    

Fluent Forms 自動化觸發條件

FluentCRM 提供三種與 Fluent Forms 相關的自動化觸發條件

1. 前往 FluentCRM 建立新的 Automation
2. 從可用選項中選擇一個 Fluent Forms 的 Automation Trigger，並點擊 Continue 按鈕

Subscription Canceled 觸發條件

Subscription Canceled 僅適用於透過 Fluent Forms 訂閱，且由使用者在前台自行取消的情況；管理員取消不會觸發

1. 選擇 Subscription Canceled 後，在彈出視窗設定觸發後的 Subscription Status；若只想套用特定表單，可再從 Target Forms 選擇表單

   

Subscription Payment Received 觸發條件

Subscription Payment Received 會在使用者透過 Fluent Forms 成功完成訂閱付款時啟動自動化

1. 選擇 Subscription Payment Received 後，從 Select Your Form 選取要監聽的表單，對應表單資料欄位，並設定觸發後的 Subscription Status

   

New Form Submission 觸發條件

New Form Submission 會在指定 Fluent Forms 表單收到新的提交資料時啟動自動化

1. 選擇 New Form Submission 後，從 Select Your Form 選取表單，再對應表單資料欄位並設定 Subscription Status

   

聯絡人檔案中的 Fluent Forms 訂閱 Widget

凡透過 Fluent Forms 訂閱的使用者，其 FluentCRM 聯絡人檔案會顯示對應的訂閱 Widget

介面名稱對照

• Feed Integration：在表單中設定的資料傳送規則，用來將表單提交資料傳送至 FluentCRM
• Primary Fields：用來連結 FluentCRM 欄位與表單欄位的主要對應設定
• Run Only on Events：訂閱型表單專屬選項，可設定僅在特定事件（如取消訂閱、退款）發生時才執行整合
• Automation Trigger：在 FluentCRM 自動化流程中，用來啟動整個自動化的起始事件

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