Fluent Forms 整合 FluentCRM 教學：自動收集訂閱者與觸發行銷自動化

適合誰使用

已安裝 Fluent Forms 並想串接 FluentCRM 來管理訂閱者與行銷自動化的 WordPress 網站管理者

開始前準備

• 必須先安裝並啟用 Fluent Forms 與 FluentCRM 兩個外掛，兩者連接不需額外的全域設定

教學內容

啟用 FluentCRM 整合模組

此整合功能位於 Fluent Forms 導覽列的 Integrations 頁面下，可透過搜尋列找到 FluentCRM 模組

1. 前往 Fluent Forms 導覽列的 Integrations，在搜尋列輸入 FluentCRM 找到 FluentCRM Module
2. 開啟 Toggle 啟用 FluentCRM 模組，再點擊右側的 Settings Icon

   

在表單中新增 FluentCRM 整合

若尚未建立表單，可先從零開始建立表單或使用範本建立

1. 前往 Fluent Forms 導覽列的 Forms，選擇想整合 FluentCRM 的表單並點擊 Settings 按鈕
2. 進入 Settings & Integrations 後，切換至 Configuration Integrations 分頁，點擊 Add New Integration 按鈕
3. 從下拉選單選擇 FluentCRM Integration feed

   

設定 FluentCRM 整合 Feed

Primary Fields 用於連結 FluentCRM 欄位與表單欄位，可用 Shortcode Arrow 選擇對應值

啟用 Skip contact already exists 選項可避免在 FluentCRM 中產生重複聯絡人

啟用 Enable Double Opt-In 選項可對新聯絡人發送雙重確認訂閱郵件

1. 填寫 Feed Name 為此 FluentCRM 整合 Feed 命名
2. 在 FluentCRM List 選擇要整合的聯絡人名單，之後也可隨時變更
3. 設定 Primary Fields 對應表單欄位與 FluentCRM 欄位
4. 如需對應更多欄位，可在 Other fields 點擊 Plus (+) Icon 新增
5. 在 Contact Tag 選擇一個或多個 FluentCRM 標籤套用到聯絡人
6. 如需依條件設定動態標籤，勾選 Enable Dynamic Tag Selection 並從下拉選單套用條件
7. 如需依提交內容決定是否啟用整合，可開啟 Conditional logic 的 Enable Conditional Logic 選項
8. 如需移除聯絡人標籤，可在 Remove Contact Tags 從下拉選單選擇欲移除的標籤
9. 開啟 Status 選項以啟用此 Feed
10. 完成設定後點擊 Save Feed 按鈕完成整合

    

管理已建立的整合 Feed

整合成功後，該 FluentCRM Integration Feed 會顯示在表單設定列表中

1. 點擊 Settings Icon 可隨時修改 Feed 設定，點擊 Trash Icon 可刪除 Feed
2. 可隨時關閉 Toggle 來停用此 Feed，或重新開啟以啟用

   

以表單觸發 FluentCRM 自動化

FluentCRM 可設定由 Fluent Forms 觸發的自動化流程，依使用者行為（如表單提交、取消訂閱、收到付款）自動執行任務

Fluent Form 相關的觸發條件會統一歸類在自動化編輯器左側邊欄的 Fluent Form 外掛分類下，包含 Subscription Cancelled、Subscription Payment Received 與 New Form Submission

1. 在 FluentCRM 導覽列的 Automation 區塊點擊 + New Automation
2. 選擇所需的觸發條件（Trigger）後點擊 Continue 按鈕
3. 在 Internal Label 欄位輸入此自動化流程的標題以便日後尋找

   

Subscription Cancelled 自動化設定

此觸發條件會在訂閱被取消時啟動自動化流程

1. 在 Subscription Status 下拉選單變更提交表單聯絡人的 FluentCRM 訂閱狀態
2. 如欲讓非已訂閱狀態的聯絡人也能執行自動化，勾選 Run the automation actions even if contact status is not in subscribed status 選項
3. 在 Target Forms 選擇會觸發此自動化流程的表單，留空則套用至網站上所有表單
4. 如需讓同一聯絡人可多次重新觸發此自動化，勾選 Restart 選項
5. 完成後點擊 Save Settings 按鈕儲存所有變更

   

Subscription Payment Received 與 New Form Submission 自動化

此觸發條件會在收到訂閱付款時啟動自動化流程

New Form Submission 觸發條件的設定選項與 Subscription Payment Received 相同運作方式

1. 在 Select your form 下拉選單選擇欲套用的表單
2. 在 Map Primary Data 對應 FluentCRM 資料欄位，如 First Name、Last Name、Email
3. 如需勾選 Run this automation only once per contact 條件，取消勾選則會覆寫既有流程

   

4. 完成設定後點擊 Save Settings 按鈕儲存變更

查看整合後的聯絡人紀錄

整合完成後，可在表單的 Entries 區塊中預覽已新增到 FluentCRM 的聯絡人資料

介面名稱對照

• FluentCRM Module：位於 Fluent Forms Integrations 頁面下的整合模組，需開啟 Toggle 啟用後才能使用
• Primary Fields：用來將 FluentCRM 欄位與表單欄位建立對應關係的設定區塊
• Contact Tag：用來為透過表單新增的聯絡人套用一個或多個 FluentCRM 標籤的設定選項
• Enable Dynamic Tag Selection：依提交內容的條件動態決定要套用哪些標籤的功能
• Conditional logic：依表單提交的數值決定是否要執行 FluentCRM 整合的條件式設定
• Automation：FluentCRM 導覽列中用來建立自動化流程（Funnel）的區塊
• Target Forms：設定哪些表單會觸發此自動化流程的欄位，留空表示套用至所有表單

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