FluentCRM 聯絡人儀表板（Contacts Dashboard）使用教學

適合誰使用

使用 FluentCRM 管理電子報訂閱者與客戶資料的 WordPress 網站管理者

開始前準備

• 已在 WordPress 後台安裝並啟用 FluentCRM 外掛

教學內容

儀表板總覽

聯絡人儀表板提供聯絡人總數的分頁顯示，並支援依標籤（Tags）、名單（Lists）、狀態（Status）篩選。

儀表板也提供進階篩選、搜尋框，以及匯入匯出聯絡人與批次動作等功能。

v3 新功能

當選取一個或多個聯絡人時，畫面下方會出現懸浮動作列，內含常用的批次操作，如套用標籤、名單、變更狀態、發送雙重確認信、匯出與刪除。

這個懸浮列會隨捲動保持顯示，不需捲回頁面頂端即可套用動作。

分頁下拉選單最多可設定每頁顯示 600 筆聯絡人，適合管理大量名單的使用者。

自訂聯絡人清單欄位

預設清單會顯示 Gravatar 聯絡人圖片、電子郵件地址、姓名、名單、標籤與狀態等欄位

1. 點選清單右上角的 Columns 圖示，再勾選要顯示的資料欄位，即可依需求自訂聯絡人總覽

   

基本篩選功能

可依名單（Lists）篩選，例如同時選取多個名單即會合併顯示這些名單中的聯絡人總數。

標籤（Tags）篩選的運作方式與名單篩選相同。

名單、標籤與狀態三種篩選條件之間以「AND」邏輯共同運作。

新增、匯入與匯出聯絡人

可透過彈出視窗新增聯絡人並填寫聯絡人詳細資料。

可從 CSV 檔案、WordPress 使用者或第三方來源（如 Active Campaign）匯入聯絡人。

可依設定的筆數與選定的資料欄位，匯出全部或特定聯絡人。

1. 在聯絡人儀表板點選 Add Contact 開啟新增聯絡人彈出視窗並填寫資料。
2. 使用 Import 選項選擇來源（CSV、WordPress Users 或第三方）匯入聯絡人。
3. 使用 Export 選項設定筆數與所需欄位後匯出聯絡人。

進階篩選與搜尋

進階篩選提供多種資料類型，並可使用 AND、OR 等邏輯條件組合篩選聯絡人。

搜尋框可依電子郵件地址或姓名搜尋聯絡人。

分頁筆數設定

聯絡人清單可從頁面底部的下拉選單選擇每頁顯示 10、20 等不同筆數。

1. 於頁面底部的分頁下拉選單選擇每頁顯示的聯絡人筆數。

   

介面名稱對照

• Contacts Dashboard：聯絡人儀表板，集中顯示聯絡人清單與各項篩選、匯入匯出等操作功能的頁面。
• Add Contact：新增聯絡人按鈕，點擊後會開啟彈出視窗供輸入聯絡人詳細資料。
• Import：匯入功能，可從 CSV、WordPress 使用者或第三方系統匯入聯絡人資料。
• Export：匯出功能，可依筆數限制與欄位選擇匯出聯絡人資料。
• Advanced Filter：進階篩選功能，可用多種資料類型與 AND/OR 邏輯條件篩選聯絡人。
• Segments：位於 Contacts 選單下，與 Lists、Tags、Companies 並列，用於快速存取 Dynamic Segments 動態分眾功能。
• Columns：欄位設定選項，可自訂聯絡人清單顯示的資料欄位。

/ai 我正在閱讀「FluentCRM 聯絡人儀表板（Contacts Dashboard）使用教學」，目前卡在：

我已嘗試：

我看到的畫面／錯誤訊息：

請用一步一步的方式告訴我下一步。