FluentCRM 聯絡人分眾教學：一般分眾與動態分眾（Dynamic Segments）

適合誰使用

使用 FluentCRM 進行電子郵件行銷、需要整理與篩選聯絡人名單的 WordPress 網站管理者

開始前準備

• 若要使用 Company 分眾功能，需先啟用 Company Module 外掛模組
• 多數內建動態分眾類型（如 WooCommerce、EDD、PMPro、AffiliateWP 等）屬於 FluentCRM Pro 功能

教學內容

一般分眾：Lists 與 Tags

Lists 用於大範圍分類聯絡人，例如「電子報訂閱者」或「VIP 客戶」等分組

Tags 提供更細緻的內部標籤，一個聯絡人可同時擁有多個標籤，例如「點擊促銷」「棄單」「參加過網路研討會」

在 Lists 頁面可以一眼看到聯絡人總數與其訂閱狀態

1. 前往後台 Contacts ➜ Lists 管理名單
2. 前往後台 Contacts ➜ Tags 新增或編輯標籤

   

Company 分眾（企業對企業行銷）

啟用 Company Module 後，可依聯絡人所屬企業組織進行分眾，適合 B2B 行銷情境

可依聯絡人所屬公司篩選，將行銷活動精準寄送給特定組織內的所有成員

1. 前往後台 Contacts ➜ Companies 進行公司分眾管理

動態分眾（Dynamic Segments）介紹

與靜態的 Lists、Tags、Companies 不同，Dynamic Segments 會在聯絡人符合設定條件時即時自動更新

在 FluentCRM v3 中，Dynamic Segments 已獨立成為 Contacts → Segments 下的專屬選單項目，與 Lists、Tags、Companies 並列

內建動態分眾類型（Pro）

除了可用篩選介面自建的 Custom Segments 外，Pro 版另提供多種會隨整合資料變動自動更新的內建分眾類型

內建類型包含 WordPress Users、WooCommerce Customers、WooCommerce Active Subscribers、EDD Active Customers、PMPro Members、AffiliateWP Affiliates

這些內建類型附有合理的預設條件，可在短時間內快速建立實用的受眾名單

建立動態分眾的步驟

若不設定任何篩選條件，系統會將 FluentCRM 內所有聯絡人納入該動態分眾

可篩選的資料類別包含聯絡人資料、公司資料、自訂欄位、Email 互動紀錄，以及 WooCommerce／LMS 整合資料

1. 前往後台 Contacts ➜ Segments，點擊 + Create Custom Segment，或選擇上述內建分眾類型之一

   

2. 在 Segment Name 欄位輸入具描述性的分眾名稱
3. 以 AND/OR 邏輯設定 Filter Logic，建立複雜的篩選規則
4. 依需求選擇 Contact Data、Company Data、Custom Fields、Email Activities 或 WooCommerce/LMS 整合等篩選類別設定條件
5. 完成 Data Selection 與 Conditions 設定後，點擊右上角的 Create Custom Segment 按鈕完成建立

   

   

介面名稱對照

• Lists：用於大範圍分類聯絡人的靜態名單功能，可於 Contacts ➜ Lists 管理
• Tags：提供細緻標籤的功能，一位聯絡人可同時擁有多個標籤
• Companies：依聯絡人所屬企業組織進行分眾的功能，需先啟用 Company Module
• Dynamic Segments：會依設定條件即時自動更新名單成員的進階分眾功能，位於 Contacts → Segments 選單
• Create Custom Segment：用於建立新的自訂動態分眾的按鈕

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