FluentCRM Automation 入門教學：自動化行銷工作流程完整導覽

適合誰使用

使用 FluentCRM 管理電子報與行銷自動化的 WordPress 網站管理者

開始前準備

• 需已安裝並可進入 FluentCRM 後台儀表板

教學內容

自動化的組成元素：Triggers 與 Actions

Triggers（觸發條件）是自動化的起點，例如使用者送出表單、被加上標籤，或訂單完成，自動化會在觸發前保持暫停狀態

Actions（動作）是觸發後 FluentCRM 執行的任務，例如寄送歡迎信、等待 3 天，或加入 VIP 名單

自動化的組成元素：Goals 與 Conditionals

Goals/Benchmarks（目標）是智慧捷徑，若聯絡人在流程進行中已達成目標（例如已購買商品），系統會立即將其移出原本的信件序列並跳到下一步，避免收到不相關的信件

Conditionals（條件判斷）會依據聯絡人資料將流程分岔，例如依國家不同寄送不同內容的信件

進入 Automations 儀表板

點擊 FluentCRM 後台上方導覽列的 Automations 即可進入自動化儀表板

儀表板頂端有三個主要分頁：Funnels、Activities 與 Manage Labels

Funnels 分頁：管理所有自動化流程

此分頁會列出你建立過的所有自動化流程，是預設檢視畫面

可透過 Search 搜尋列以名稱尋找特定流程，或用 Filter By Labels 下拉選單依標籤分類檢視

畫面會顯示每個流程有多少聯絡人 Entered（進入）與 Completed（完成）的統計數字

1. 在 Actions 欄位點擊 Toggle Switch 即可將流程狀態切換為 ON（Published）或 OFF（Draft）
2. 點擊 Graph Icon 可查看該流程逐步詳細的成效報告
3. 點擊 Three Dots (⋮) 可對流程執行 Edit、Duplicate、Export 或 Delete

Activities 分頁：即時追蹤自動化執行狀況

此分頁提供網站上每一項自動化動作的即時執行紀錄

可查看目前正在處理哪位聯絡人、執行中的動作（如等待延遲或寄送信件），以及狀態為 Running、Completed 或 Cancelled

1. 若要排查特定使用者的流程進度，可使用畫面上方的篩選功能，輸入該使用者的電子郵件地址查詢

Manage Labels 分頁：以標籤整理自動化流程

當自動化流程數量增加時，標籤可以讓儀表板保持整潔

1. 點擊 + Add New Label 建立新分類（例如 Lead Generation 或 LMS Courses），並指定一個顏色
2. 建立後可在主儀表板將標籤附加到對應的自動化流程上

建立新的自動化流程

1. 點擊儀表板右上角的藍色 + Create Automation 按鈕
2. 在跳出的視窗中選擇 Use a Template，瀏覽左側的分類（如 CRM、WooCommerce、WordPress 等）尋找現成的範本流程，點擊即可載入
3. 若想自行從零開始建立，可點擊視窗右上角的 Start From Scratch 按鈕
4. 即使使用範本，仍可在視覺化的 Automation Editor 中新增、刪除或修改步驟，以符合實際需求

介面名稱對照

• Triggers：觸發自動化流程開始執行的條件，例如使用者送出表單或被加上標籤
• Actions：觸發後系統自動執行的任務，例如寄送信件或加入名單
• Goals / Benchmarks：讓聯絡人在達成特定目標時跳過剩餘信件序列的智慧機制
• Conditionals：依聯絡人資料將流程分成不同路徑的判斷點
• Funnels：列出所有已建立自動化流程的預設分頁
• Activities：即時顯示自動化動作執行狀況的分頁
• Manage Labels：用來建立與管理流程分類標籤的分頁
• Toggle Switch：用來將流程切換為啟用或草稿狀態的開關
• Create Automation：用來開始建立新自動化流程的按鈕
• Start From Scratch：不使用範本、從空白開始建立流程的選項

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